2025年5月30日までの投資成績です（2014年1月から）。月末と重なったのでパフォーマンスランキングも一緒に報告。
- 先週比 1.69%
- 年初比 5.79%
今週は大きな出来事が２つ。１つ目はＹＨ更新。トランプ関税ショック前の高値水準をやっと超えました。韓国造船とか住信ＳＢＩとか、わけわからんレベルの凄腕さんのように自信をもって集中投資できないのでジワジワ増やしたい。
２つ目は、村上開明堂（7292）の主力銘柄陥落。ついでにAREホールディングス（5857）とクレオ（9698）も主力銘柄扱いを廃止。まぁヤフーファイナンスのポートフォリオを動かすだけなんですけど。残る主力銘柄は、メタルアート、グリーンクロスHD、愛知電機、サンセイランディック、アジア航測の５銘柄。メタルアートを除いて全体的に減らしてて、その他銘柄も少ないものを増やすようにしてるので、50銘柄弱に分散投資的な感じに近づいてます。
こうすると日経平均やTOPIXに対して大きな差はでなくなるけど、バリュー系で堅実利益の会社が多いので、全体的に上にも下にもマイルドな値動きになるはず。
トランプ関税が相変わらず意味不明なので、来週はまた厳しい感じになりそう。
今週の売買
- 売却：村上開明堂（一部）、TOYO TIRE（少し）
- 購入：アップガレージ（優待銘柄新規）、メタルアート（買い増し）、ジーテクト（買い増し）、湖北工業（再購入新規）
村上開明堂（7292）
まだ安いし、PBR１倍への回答もないけど、村上開明堂としてはそこそこの水準。ここから1.5倍となると厳しいので減らして他銘柄に資金移動。
TOYO TIRE（5105）
金曜日に謎の急騰したので一部売却。買い戻すかもしれないけど、元々主力銘柄扱いしてたAREやクレオより残高大きいのでそのままにするかも。
アップガレージ（7134）
Xの某哲也さんとこに社長さん登場してたので便乗買い。県内に店舗あったし、SUPER GTの抽選優待にも当たりたい。すぐ上がってもっと本気で買うべきだったかとも思うけど、小売りは優待株数以上は買いづらい。
メタルアート（5644）、ジーテクト（5970）
トランプ関税の影響が不透明な中で、自動車系を売って自動車系を買う必要もないけど、今の株価なら村上開明堂よりこの２社の方が激安と思うので少し買い増し。全体としては自動車系の割合は下げてる。
湖北工業（6524）
滋賀銘柄。2023年の年末から2024年の初めにかけて、安いところで買って短期間で損切り撤退。その後２倍に急騰したという相性の悪い銘柄。半年下げて底打ちした感じなので再参入。今回は会社の出す予想に惑わされず持ち続けるつもり。
パフォーマンスランキング
2025年 5月主な売買
5月買い（新規）
- 松本油脂製薬
- アップガレージ（株主優待銘柄）
- 湖北工業（滋賀銘柄・再）
保有銘柄の買い増しは、アイティフォー、明豊ファシリティワークス、日本コンセプト、みずほリース、ジーテクト、メタルアート
5月売り（完全売却）
- ニーズウェル（株主優待銘柄）
保有株数の削減は、村田製作所、村上開明堂、サンセイランディック、アジア航測、TOYO TIRE
パフォーマンスランキング推移
- 1月 14位 7.25%
- 2月 20位 -0.59%
- 3月 14位 2.29%
- 4月 17位 1.97%
コメント
ＹＨ更新ですか。いいなー。こちらはまだ昨年末比で水面下です。
湖北工業は気になっているところです。
ＹＨは金曜日に意外と強くてギリギリで超えました。
湖北工業は昨年の２倍高を取り逃したのですが、ずいぶん下げてきて改めて調べ直したらこの先も必要不可欠な部品で手堅いなということで再購入です。
株主総会は長浜で駐車場もある場所なので来年は参加してみるつもりです。